Softwares
Relationship intelligence-CRM til finans, M&A og venture
Affinity
|
CRM
Affinity er et amerikansk CRM bygget specifikt til relationship-baseret arbejde i finans, M&A, venture capital og private equity. ZRM kan hjælpe med implementering af det for danske finans- og rådgivnings-virksomheder.
Hvordan det virker
Et CRM der forstår at relationer er kapital
I venture capital, M&A og finans er relationer den vigtigste asset. Affinity er bygget mod den indsigt med automatisk relationship-mapping baseret på e-mail og kalender-data. Det betyder at I aldrig glemmer hvem der introducerede hvem, eller hvem i firmaet har stærkest connection til hvilken kontakt.
For danske rådgivnings-, advokat- og finans-virksomheder er Affinity typisk værdifuldt fordi det fanger den implicitte viden om relationer der ellers lever i enkelte partneres hoveder.
ZRM kan hjælpe med implementering af Affinity med integrationer som CVRintegration for danske virksomhedsdata, e-conomic for fakturering og custom-workflows for jeres rådgivningsproces.
Funktioner
Fem områder hvor Affinity CRM giver mest værdi
Affinity bygger relationship-graph baseret på jeres data. Vi tilføjer danske integrationer.
Relationship intelligence
Pipeline
Sourcing
Integration
Analytics
Auto-mapping af relationer
Affinity analyserer e-mail og kalender-data og bygger en relationship-graph der viser hvem i jeres firma har stærkest connection til hvilke kontakter.
For partner-baserede firmaer er det værdifuldt for at finde den rette intro eller forstå hvem der ejer en relation.
Deal-flow og opportunity-tracking
Affinity’s deal-flow er bygget til M&A, venture og finans med felter og workflows der passer til de transaktions-typer.
For virksomheder uden for finans kan det føles overkill – der findes simplere CRM’er.
Lead-sourcing og berigelse
Affinity har stærk berigelse fra LinkedIn, web og branche-data. For VC og M&A er det værdifuldt for at finde og kvalificere targets.
Vi integrerer med Linkedintegration for at fange danske LinkedIn-data systematisk.
Dansk forretningsdata
Affinity kan integreres med CVRintegration for auto-fyld af danske virksomhedsdata (CVR, regnskaber, ejere) og e-conomic for fakturering af rådgivnings-ydelser.
For advokatfirmaer kobler vi med sagsstyring (Advologic, SIRIUS).
Pipeline og portfolio-analyse
Affinity’s analytics er stærk på pipeline-velocity, win-rates og portfolio-performance. For VC og M&A giver det indsigt i deal-flow over tid.
For virksomheder med behov for dybere analyse kobler vi med Plecto eller custom dashboards.
Derfor vælger virksomheder os
Tre løfter vi holder hver gang
200+ implementeringer
Vi har implementeret CRM-løsninger for over 200 danske virksomheder på tværs af brancher.
Erfarne konsulenter
Vores konsulenter har erfaring med danske implementeringer og kender platformens styrker og udfordringer i praksis.
Support fra udviklerne
Når noget skal justeres, taler I direkte med den udvikler der har bygget jeres setup. På dansk, med fuld kontekst.
Det siger kunderne
Lyt til dem der bruger os
ZRM leverede et system, der var perfekt tilpasset vores behov. Deres team var hurtige til at reagere og gav kompetent rådgivning hele vejen igennem.
Peter Agergaard, CEO Board Education
ZRM har været en kompetent, løsningsorienteret og ekstremt engageret partner hele vejen igennem.
Jonas Kibrick, Group CEO Presidents Institute
Sammenlign
Affinity CRM alene vs. Affinity CRM med ZRM
Affinity CRM alene
Standardopsætning
- ✕ Standardopsætning uden tilpasning til finans-flow
- ✕ Ingen integration til CVR-data og regnskaber
- ✕ Manuel berigelse af deal-targets
- ✕ Ingen kobling til danske sagsstyringssystemer
- ✕ Engelsk support
Affinity CRM med ZRM
Tilpasset jeres processer
- Workflows tilpasset M&A, VC eller rådgivning
- Auto-fyld via CVRintegration med regnskaber
- Integration til Linkedintegration for LinkedIn-data
- Kobling til Advologic, SIRIUS eller andre danske systemer
- Dansk support direkte fra implementeringsteamet
Projektforløb
Fra første samtale til live
Gratis sparring
30 minutter hvor vi afdækker behov og siger åbent fra hvis platformen ikke passer.
Forundersøgelse
Workshop, procesafklaring og leveranceplan med fast pris og scope.
Opsætning og migrering
Vi bygger løsningen, migrerer data med valideringer og opbygger integrationer.
Træning
Hands-on træning af jeres team, dokumentation og SOP'er.
Go-live og hyper-care
Vi følger jer tæt de første uger efter lancering og justerer efter feedback.
Klar til at komme i gang?
Lad os starte en samtale
Vi gennemgår jeres processer og giver et ærligt bud på om vores løsning passer. Ingen pitch, ingen forpligtelser.
